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墨跡科技會是下一個暴風集團?
來源:領航財經資訊網  作者:喬民  發布時間:2019-10-10 15:03:32
2015年3月,號稱是“中國互聯網視頻娛樂領跑者”的暴風集團(300431.SZ)成功登陸創業板,上市后股價一飛沖天,由7.14元/股,一度暴漲至327.01元/股,彼時暴風集團實控人馮鑫一度風頭無兩。
 
早在上市之初,暴風集團被遭遇了前所未有的輿論質疑。畢竟在互聯網視頻領域,優酷、騰訊視頻、愛奇藝早已三足鼎立,而暴風集團所主打的暴風影音產品,早已式微。上市后暴風集團亟待轉型,發起多項并購,并最終公司幾乎被葬送。
 
如今,馮鑫因為行賄罪鋃鐺入獄,暴風集團股價暴跌,有最高的327元/股,跌至目前的4.53元/股,總市值不到15億元。今年上半年,公司虧損2.64億元,同比下滑148.51%。而上市前的2015年,暴風集團可是凈利潤大增了超過3倍。
 
“互聯網公司收割起韭菜來,那可是毫不客氣。”如今,又一家對標暴風集團的互聯網公司------北京墨跡風云科技股份有限公司(以下簡稱墨跡科技)擬步暴風集團的后塵,欲A股上市10月11日,該公司將接受證監會發審委的審核。
 
然而,這家有著騰訊、阿里等資本加持天氣預報APP公司,對賭上市能否成功呢?目前墨跡科技存在諸多問題,包括與股東兼客戶騰訊、阿里間“關聯”交易存疑,盈利模式主要靠廣告,且存在色情信息,與他人專利訴訟糾紛等。
 
業務壁壘薄弱、盈利模式單一
 
墨跡科技成立于2010年,主打產品為墨跡天氣App。目前,墨跡天氣已覆蓋中國5000余個城市和地區,上線至今的8年多的時間,號稱已擁有超過5.56億的累計裝機量。然而這一數據的水分很大。
 
“如今,越來越少的人會裝墨跡天氣APP。”一位業內觀察人士表示。一方面,是現在手機廠商開始越來越多的預裝自己的天氣APP,它們不僅與手機廠商的操作系統融合度更高,而且也更“干凈”。
 
相較而言,為了沖刺IPO做高業績,墨跡天氣APP上存在太多的垃圾廣告。南都都市報此前曾報道了,墨跡天氣廣告主要以減肥、豐胸、壯陽類居多,壯陽廣告最多時可占一半,且多配以衣著暴露的女性照片或男女親昵圖片,標題直白露骨,涉嫌傳播淫穢色情。
 
除了色情廣告外,墨跡天氣app還接了大量的P2P、現金貸、校園貸廣告,因為這些廣告的收益會更高一些。
 
為了維持墨跡天氣APP的安裝量,近年來,墨跡科技所付出的代價驚人。招股書披露,報告期內,墨跡科技推廣費用分別為41.45萬元、678.37萬元、3077.77萬元和4036.29萬元,呈現出逐年上升的趨勢。這些推廣費系在其他手機應用APP、手機應用平臺或搜索軟件上對墨跡天氣APP推廣并產生下載和激活的費用,及手機廠商預裝墨跡天氣APP的費用。
 
又一個暴風集團?
 
 
在招股書中,墨跡科技將暴風集團等作為行業的可比對象,實際上墨跡科技核心的墨跡天氣APP,確實也和暴風集團的核心產品----暴風影音,有著相似之處。兩者都是依靠一款軟件來賺錢。
 
在資本市場上,暴風集團已經成為一個笑話。在當初暴風集團欲上市時,外界質疑的聲音便此起彼伏。上市后,暴風集團依靠資本炒作,確實也風光了幾個月,股價一度高達300多元,然而4年過后,暴風集團被打回原形。
 
2016年,暴風集團上市第二天,公司凈利潤暴跌約70%,去年,公司虧損逾10億元,凈利潤下滑2077.65%,今年上半年,公司虧損2.64億元,同比下滑148.51%。如今暴風集團老板馮鑫被抓,公司股價暴跌,市值不到15億元。
 
實際上,相比于暴風集團的核心業務----暴風影音播放器,墨跡天氣的“護城河”更為薄弱,墨跡天氣的天氣數據來源簡單直接。招股說明書披露,目前墨跡天氣APP的氣象數據主要來源于北京氣象局,公司通過簽署3年長期合作協議方式獲取氣象數據。實際上,要做一個天氣APP并不是難事,任何手機廠商幾乎都可以做。
 
墨跡科技背后有著騰訊和阿里兩大資本的加持。招股書顯示,阿里創投持有15.50%股份,是公司的第三大股東。深圳市騰訊商業管理有限公司為持有墨跡科技4.95%股權的北京創新認繳比例為44%的合伙人。
 
2014年~2017年9月,墨跡科技與阿里巴巴集團相關的關聯交易收入分別為2044萬元、1873萬元、68萬元和1175萬元;而報告期內,騰訊為墨跡科技前五大客戶。這就不得不產生一個疑問:墨跡科技是依靠股東資源傾斜,堆出來的業績還是純粹依靠自身能力賺的錢呢?
 
2017年,墨跡科技業績暴增227%,凈利潤達到6200多萬元,然而公司的一筆訴訟或將吞噬公司大量利潤。招股書顯示,2017年5月,華盛昌公司向法院起訴墨跡科技侵害其享有的兩項發明專利,索賠2000萬元。
 
墨跡天氣APP還多次被點名侵犯公民隱私。今年9月,國家計算機病毒應急處理中心發布《移動App違法違規問題及治理舉措》,指出一些App中存在遠程控制、惡意扣費、侵犯隱私等問題,其中墨跡天氣因涉嫌超范圍采集公民個人隱私被點名。而在該事件兩個多月前,今年7月,APP專項治理工作組就發文督促40款存在收集使用個人信息問題的APP盡快整改,其中就包括墨跡天氣APP。
 
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